Aperçu du développement de l'industrie de l'impression et de l'emballage du papier

Actuellement, l'industrie chinoise de l'emballage a mis en place un système relativement complet couvrant l'intégralité du cycle de vie des produits, de la conception à la production, en passant par les tests, la distribution et le recyclage. Elle se divise en trois catégories : matériaux d'emballage, produits d'emballage et équipements d'emballage, et en cinq sous-secteurs : emballages papier, plastique, métal, verre, bambou et bois. Ces dernières années, l'industrie de l'emballage a connu une expansion constante, une optimisation de sa structure, un renforcement continu de sa compétitivité et une montée en puissance. Sa contribution aux stratégies nationales, à la satisfaction des besoins de la population, à la construction d'un pôle industriel majeur et à la promotion du développement économique s'est considérablement accrue. L'industrie de l'emballage est devenue une composante essentielle du système manufacturier chinois. Elle présente notamment les caractéristiques suivantes :

1) Du point de vue du développement de l'industrie chinoise de l'emballage, sa valeur de production et son influence augmentent de jour en jour. Depuis 2009, la valeur totale de la production de cette industrie a dépassé celle du Japon, faisant de la Chine le deuxième pays producteur d'emballages au monde après les États-Unis. L'industrie chinoise de l'emballage répond à une forte demande sociale et présente un contenu technologique croissant ; elle est devenue un secteur clé du développement économique et social.

2) Du point de vue de la composition du marché de l'emballage, l'emballage papier représente actuellement l'un des plus importants sous-secteurs de l'industrie chinoise de l'emballage. Selon les données de 2022 de la Fédération chinoise de l'emballage, le chiffre d'affaires des entreprises de grande taille spécialisées dans la fabrication de contenants en papier et en carton représente 24,77 % du chiffre d'affaires total des entreprises de grande taille de l'ensemble du secteur de l'emballage. Le marché de l'emballage papier devrait continuer de se renforcer. D'une part, les produits d'emballage papier sont étroitement liés à la croissance macroéconomique. La croissance soutenue de l'économie nationale, en stimulant la consommation, entraînera une augmentation continue de la demande pour des secteurs tels que celui de l'emballage papier. D'autre part, l'emballage papier présente des avantages écologiques, économiques et une forte substituabilité aux autres types d'emballage. Face à l'importance croissante accordée à la protection de l'environnement en Chine, la part des emballages plastiques devrait diminuer. On s'attend à ce que les emballages plastiques soient progressivement remplacés par les emballages papier et métalliques, et que la part des emballages papier augmente encore à l'avenir.

2. Taille du marché de l'industrie de l'impression et de l'emballage du papier
1) État actuel de la taille du marché mondial
L'emballage papier est l'un des matériaux d'emballage les plus utilisés. Selon les données disponibles, le marché mondial des emballages en papier et carton représentait 213,4 milliards de dollars américains en 2021 et devrait maintenir un taux de croissance annuel composé de 6,3 % entre 2021 et 2028. D'ici 2028, ce marché devrait atteindre 327,5 milliards de dollars américains.
La recyclabilité du papier et des emballages papier, les politiques gouvernementales visant à réduire l'utilisation des produits plastiques et la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux environnementaux sont les principaux moteurs de la croissance du marché mondial des emballages papier et carton. En mars 2022, la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a repris ses travaux à Nairobi et a adopté la « Résolution pour mettre fin à la pollution plastique (projet) », avec pour objectif de finaliser un projet d'accord mondial juridiquement contraignant d'ici fin 2024, marquant ainsi la naissance du premier décret mondial limitant l'utilisation des plastiques. Dans un contexte de réduction mondiale des plastiques, les emballages écologiques, tels que les emballages papier, devraient connaître une forte croissance. Du point de vue des domaines d'application, les emballages papier trouvent des applications dans l'agroalimentaire, la santé, les produits d'hygiène et de soins personnels, l'électronique et d'autres secteurs. On prévoit une croissance significative des emballages papier dans l'industrie agroalimentaire, portée par le développement des aliments préemballés et la promotion des matériaux d'emballage papier. D’un point de vue géographique, la région Asie-Pacifique, bénéficiant d’une croissance démographique relativement élevée, du développement des industries terminales et de l’amélioration du réseau de distribution, sera la principale région contribuant à la croissance du marché mondial des emballages en papier et en carton.

2) La situation actuelle de la taille du marché dans notre pays
① Les différents indicateurs d'échelle du secteur sont globalement stables, avec des fluctuations minimales.
Selon le rapport, en 2022, le secteur chinois des emballages en papier et en carton comptait 2 827 entreprises de taille significative, soit 310 de plus que l'année précédente. Le chiffre d'affaires cumulé s'élevait à 304,547 milliards de yuans, en baisse de 4,59 % sur un an. Le bénéfice total cumulé du secteur atteignait 11,377 milliards de yuans, soit une diminution de 15,61 % sur un an. Les importations et exportations cumulées du secteur totalisaient 10,03 milliards de dollars américains, en hausse de 13,88 % sur un an. De 2020 à 2022, les variations globales des différents indicateurs de taille du secteur chinois des emballages en papier et en carton étaient relativement faibles, et la taille et la rentabilité du secteur sont restées globalement stables.
② L'impression d'emballages sur papier est l'une des catégories qui génère la plus grande part du résultat d'exploitation et du bénéfice total dans l'industrie chinoise de l'emballage.
D'après les données publiées par la Fédération chinoise de l'emballage, de 2020 à 2022, le chiffre d'affaires des emballages en papier et en carton représentait respectivement 28,66 %, 26,51 % et 24,77 % du chiffre d'affaires total du secteur de l'emballage. La part des bénéfices des grandes entreprises dans le bénéfice total du secteur de l'emballage s'élevait respectivement à 23,63 %, 18,62 % et 18,03 %. L'emballage imprimé sur papier est devenu un acteur majeur du secteur de l'emballage en Chine.

3. Tendances de développement de l'industrie de l'impression et de l'emballage du papier
1) La concentration industrielle a augmenté
Au fil des ans, l'industrie chinoise de l'impression et de l'emballage papier s'est caractérisée par un grand nombre d'entreprises et un nombre relativement restreint d'entreprises d'une certaine envergure. Selon les données disponibles, le chiffre d'affaires total des 100 premières entreprises d'impression chinoises s'élevait à environ 158,8 milliards de yuans en 2022, et le seuil d'entrée dans ce classement était de 388 millions de yuans. Principal sous-secteur de l'industrie chinoise de l'impression, l'industrie de l'emballage et de l'impression occupe la majorité des 100 premières entreprises du classement. Cependant, le degré d'intensification de ce secteur reste relativement faible, et la plupart des entreprises se concentrent principalement sur les activités traditionnelles d'impression et d'emballage. On compte relativement peu d'entreprises capables de fournir des solutions d'emballage complètes. À titre de comparaison, le taux de concentration des entreprises (CR10) dans le secteur de l'impression et de l'emballage papier aux États-Unis dépasse 70 %, tandis qu'en Australie, il avoisine les 90 %, soit des niveaux bien supérieurs à la concentration actuelle en Chine.
Ces dernières années, le secteur papetier en amont (impression et emballage) a été affecté par des politiques environnementales plus strictes et des réformes de l'offre, entraînant la disparition de nombreuses PME du secteur. Parallèlement, les clients en aval, dans le même secteur, exigent de plus en plus de la part des fournisseurs d'emballages la qualité des produits et l'étendue des services proposés. Face à cette double dynamique de l'offre et de la demande, les PME du secteur papetier sont désavantagées sur le plan concurrentiel, tant en matière d'approvisionnement que de vente, et celles dont les capacités de production sont obsolètes risquent de disparaître. Avec la disparition progressive des capacités de production obsolètes, la concentration du secteur papetier chinois devrait s'accentuer.

2) L'application et la promotion des concepts intelligents et numériques dans les modes de production d'impression et d'emballage et les produits d'emballage
Avec la popularisation du cloud computing, du big data, de l'internet mobile et de l'intelligence artificielle, la numérisation et l'intelligence modifient progressivement les besoins et l'écologie de l'industrie de l'emballage et de l'impression, établissant de nouveaux scénarios d'application, processus de production et modes de services commerciaux pour l'emballage et l'impression.
Les entreprises d'emballage et d'impression sont essentielles pour permettre aux marques d'offrir une expérience personnalisée et intelligente. L'enjeu principal est que ces entreprises maîtrisent les principaux leviers technologiques liés à l'intelligence, l'intensification, la numérisation et la personnalisation. Cet emballage personnalisé, basé sur les données et l'intelligence artificielle, a donné naissance à un nouvel écosystème industriel, de nouveaux cas d'utilisation, de nouveaux modèles de services, ainsi qu'à des innovations technologiques et à des besoins d'application qui incitent les marques et les entreprises d'impression d'emballage à migrer vers le cloud, exploiter les données et accroître leur intelligence.
Grâce à l'application du big data, du cloud computing, de la 5G et de l'IA dans le secteur de l'emballage et de l'impression, les produits d'emballage améliorent constamment leurs fonctionnalités par l'impression et l'intégration de composants d'information numérique tels que la RFID, s'intégrant ainsi davantage aux situations de consommation de masse et enrichissant l'expérience utilisateur. De ce fait, l'industrie de l'emballage et de l'impression a ouvert de nouveaux champs d'application dans les domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle, et a généré de nouvelles opportunités de développement en termes d'expérience utilisateur et d'applications.

3) La protection de l'environnement et les emballages écologiques deviendront des tendances industrielles
Ces dernières années, l'impact négatif des activités humaines sur l'environnement est devenu de plus en plus évident. Le concept de vie sobre en carbone s'est profondément ancré dans les mentalités, et les exigences du marché en matière d'emballage ont suivi cette évolution. L'emballage écologique, symbole de respect de l'environnement, s'est progressivement imposé dans le paysage médiatique. Actuellement, on compte plus de 200 000 entreprises de production d'emballages en Chine, mais plus de 80 % d'entre elles fabriquent principalement des emballages traditionnels et n'intègrent pas de technologies vertes avancées. À l'avenir, les entreprises d'impression et d'emballage en papier devront non seulement se concentrer sur la qualité, la performance et le coût de leurs produits, mais aussi prendre en compte leur impact environnemental et leur consommation d'énergie. L'emballage en papier écologique est devenu un choix incontournable pour le développement durable de ces entreprises.
À l'avenir, grâce à l'amélioration et à la mise en œuvre progressives des normes d'impression écologique et des systèmes d'évaluation de l'impression écologique, l'évaluation environnementale des entreprises d'emballage papier sera plus complète. Parallèlement, le renforcement du contrôle environnemental et la suppression des capacités de production obsolètes par le gouvernement actuel auront inévitablement pour conséquence d'accroître les orientations en faveur de politiques d'emballage écologique, d'apporter un soutien accru aux entreprises du secteur et, à terme, d'accélérer la transition de l'industrie chinoise de l'emballage vers un modèle plus respectueux de l'environnement.