纸张印刷包装行业发展概况

目前，我国包装行业已建立起一套较为完善的体系，涵盖产品全生命周期，包括设计、生产、检测、流通和回收利用。该体系分为包装材料、包装产品和包装设备三大类，以及纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。近年来，我国包装行业规模稳步扩大，结构不断优化，实力持续增强，地位不断提升，对服务国家战略、适应民生需求、建设制造业强国、促进经济发展的贡献显著增强，已成为我国制造业体系的重要组成部分。具体而言，我国包装行业具有以下特点：

1）从中国包装行业的发展规模来看，其产值和影响力日益增强。自2009年以来，中国包装行业总产值已超过日本，成为仅次于美国的世界第二大包装产业国。我国包装行业社会需求巨大，技术含量不断提高，已成为对经济社会发展具有重要影响的支撑产业。

2）从包装行业的市场构成来看，纸包装目前是中国包装行业最大的细分行业之一。根据中国包装联合会2022年的数据，纸、纸板容器生产企业一定规模以上的营业收入占整个包装行业一定规模以上企业总营业收入的24.77%。预计未来纸包装市场将持续走强。一方面，纸包装产品与宏观经济增长密切相关。随着国内经济的稳步增长，消费的增强将带动包括纸包装在内的各行业需求的持续增长；另一方面，纸包装具有环境友好、成本优势以及较强的替代性。随着中国环保意识的增强，塑料包装的比例将呈现下降趋势。预计塑料包装将逐步被纸包装和金属包装所取代，未来纸包装的比例将进一步提高。

2. 纸张印刷包装行业的市场规模
1）全球市场规模现状
纸质包装是最常用的包装材料之一。数据显示，2021年全球纸质和纸板包装市场规模为2134亿美元，预计2021年至2028年将保持6.3%的复合年增长率。到2028年，纸质和纸板包装市场规模将达到3275亿美元。
纸张和纸质包装的可回收性、各国政府倡导减少塑料制品使用的政策以及消费者日益增强的环保意识，是推动全球纸质和纸板包装市场增长的主要因素。2022年3月，第五届联合国环境大会在内罗毕复会，并通过了《终止塑料污染决议（草案）》，旨在2024年底前完成一项具有法律约束力的全球协议草案，标志着世界上首个“塑料限量令”的诞生。在全球减少塑料使用的趋势下，纸质包装等环保包装将保持高速增长。从应用领域来看，纸质包装可应用于食品饮料、医疗保健、个人护理、电子产品等领域。随着预包装食品行业的蓬勃发展和纸质包装材料的推广，预计食品饮料行业的纸质包装将实现显著增长。从地理角度来看，亚太地区受益于相对较高的人口增长率、终端产业的发展以及零售业网络建设的改善，将成为全球纸和纸板包装市场的主要增长贡献区。

2）我国当前市场规模状况
① 该行业的各项规模指标基本稳定，波动幅度极小。
报告显示，2022年，我国纸箱行业规模以上企业数量为2827家，较上年增加310家；累计营业收入3045.47亿元，同比下降4.59%；累计利润总额113.77亿元，同比下降15.61%；累计进出口总额100.3亿美元，同比增长13.88%。2020年至2022年，我国纸箱行业各项规模指标总体变化不大，行业规模和盈利能力基本保持稳定。
② 纸质印刷包装是中国包装行业中营业收入和总利润占比最高的类别之一。
根据中国包装联合会发布的数据，2020年至2022年，中国纸和纸板容器行业的营业收入分别占包装行业总营业收入的28.66%、26.51%和24.77%；规模以上企业的总利润占包装行业总利润的比例分别为23.63%、18.62%和18.03%。纸质印刷包装已成为中国包装行业的主力军。

3. 纸张印刷包装行业的发展趋势
1）行业集中度提高
多年来，中国纸质印刷包装行业呈现出企业数量众多、规模以上企业相对较少的特点。数据显示，2022年中国印刷行业百强企业总销售收入约为1588亿元人民币，百强企业的准入门槛为3.88亿元人民币。作为中国印刷行业最大的子行业，包装印刷业占据了百强企业榜单的大部分席位。然而，该行业的集约化程度仍然较低，大多数企业主要专注于传统的印刷包装业务，能够提供整体包装解决方案的企业相对较少。相比之下，美国纸质印刷包装行业的CR10（企业集中度前10%）超过70%，澳大利亚则在90%左右，远高于中国目前的CR10集中度。
近年来，受日益严格的环保政策和供给侧改革的影响，纸印包装行业的上游造纸产业大量中小造纸企业退出市场；与此同时，纸印包装行业的下游客户对包装供应商的产品质量和综合服务能力提出了越来越高的要求；在上述供需双重因素的影响下，中小纸印包装企业在采购和销售方面均处于竞争劣势，产能落后的中小企业面临被淘汰的困境。随着落后产能逐步自然淘汰，预计中国纸印包装行业的集中度将进一步提高。

2）智能化和数字化理念在印刷包装生产模式和包装产品中的应用与推广
随着云计算、大数据、移动互联网和人工智能的普及，数字化和智能化正在逐步改变包装印刷行业的需求和生态，为包装印刷建立新的应用场景、生产流程和商业服务模式。
包装印刷企业是品牌所有者实现定制化和智能化的关键，其核心在于包装印刷企业突破智能化、强化化、数字化和定制化等多个关键技术节点。这种由数据和智能驱动的定制化属性包装带来了新的产业生态系统、新的应用场景、新的服务模式，同时也对品牌所有者和包装印刷企业提出了“上云、用数据、增智”的技术创新和应用需求。
随着大数据、云计算、5G和人工智能等技术在包装印刷领域的应用，包装产品通过印刷和嵌入RFID等数字信息组件，不断提升功能性，深化大众消费场景，丰富社群体验。由此，包装印刷行业在数字化和智能化领域开辟了新的应用场景，并在用户交互体验和应用方面为行业带来了新的发展机遇。

3）环境保护和绿色包装将成为行业趋势
近年来，人类社会活动对生态环境的负面影响日益凸显。低碳生活理念深入人心，市场对包装的要求也与时俱进。代表环境友好的绿色包装理念逐渐进入公众视野。目前，国内包装生产企业超过20万家，但其中80%以上仍以生产传统包装产品为主，缺乏先进的绿色技术。未来，纸质印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本，更要关注包装产品对环境和能源消耗的影响。绿色纸质包装已成为纸质印刷包装企业可持续发展的必然选择。
未来，随着绿色印刷行业标准和评价体系的逐步完善和实施，纸包装企业的环境评价将更加全面。同时，当前政府加强环境监管、淘汰落后产能，势必会加大对强化绿色包装政策的指导力度，为绿色包装企业提供更多政策支持，最终加速中国包装行业向绿色模式转型。